Exportando desde Quickbooks a Excel

Todos deseamos hacer una presentación excelente a nivel de negocios y hasta a nivel personal si queremos convencer a alguien que estamos a nivel financiero organizados y estables. Entonces con esto en mente podemos decir que hacer un reporte copiando la información de nuestro sistema de contabilidad, como lo es Quickbooks puede ser muy tedioso si tenemos que hacerlo desde cero.

Es por esto que Quickbooks permite extraer esta información, además de reportes para poderlos personalizar y arreglar según nuestro gusto. Ponerle un encabezado personalizado y un pie de página que identifique a que nos estamos refiriendo o de donde viene esa información.

Ahora como sacamos esa información intacta desde Quickbooks hacia una Hoja de Cálculo Excel, lo que te permitirá modificarlo? Muy fácil, aquí están los pasos:

1.       En Quickbooks, haga clic en Reportes y busque el Reporte que desea exportar a Excel

2.       Haga clic en el botón de Exportar en la barra del menú superior de Reportes. Cuando aparezca la ventana Exportar Reporte

3.       Haga clic en “un nuevo libro de Excel” y luego haga clic en el botón Exportar

4.       Una nueva hoja de cálculo Excel se abrirá con su informe de Quickbooks

Ahora que su informe está en Excel, puede modificarlo y mejorarlo. Puede utilizar todas las herramientas que tiene Excel para mejorar su reporte y presentarlo según su idea. Esto hará que la presente de manera más profesional y hasta si solo quiere tenerlo para sus records lo puede hacer.

Espero que esto le haya servido y que lo ponga en práctica para futuras presentaciones. Además puede utilizar la información para hacer gráficos y demás.

Me gustaría que me dejarás un comentario sobre este artículo que acabas de leer y también cuéntame un poco y dime cual es su principal frustración, a la hora de tratar de utilizar Quickbooks, YO personalmente estaré contestando sus preguntas y comentarios.

Este es mi Aporte de Hoy, Muchas Gracias!

Vanessa Ocampo

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34 respuestas a Exportando desde Quickbooks a Excel

  1. felipe dijo:

    Esta pagina es excelente, muy buena la información pero me gustaría saber si esta herramienta pudiera funcionar aquí en México.

    Por ejemplo en México se ha implementado un sistema de facturación electrónica que lo requiere el sat organismo que pertenece al gobierno Mexicano.

    Espero sus comentarios en cuanto a estas dudas.

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    • Hola Felipe,

      Segun tengo entendido, la normativa en Mexico del SAT requiere que se presente un reporte mensual, que se mantenga el sistema vigente en funcion a lo que el SAT regular y que ademas puedas proveer a tus clientes la colaboracion para seguir con las regulaciones. De ser asi, puedes utilizar el sistema de Quickbooks, mas te recomendaria que incluyas dentro de tu sistema de contabilidad la asesoria mensual de uno de los Proveedores de este tipo de Comprobante Fiscal que requiere el gobierno.
      Aqui esta la lista que consegui en el Internet que provee el SAT: Lista de proveedores autorizados de CFD

      Saludos

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  2. Faraon Nunez dijo:

    Vanessa. Me parece que es de mucha ayuda tu publicacion, yo soy nuevo y quiero aprender a usar el quickbook

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  3. Maria dijo:

    Mi problema es que quiero exportar de QB a Excel, hago todo lo necesario pero al abrir el exportar de QB no esta activa la opcion de exportarlo a excel.
    Mi excel funciona por separado bien.
    No se que pueda suceder pues hasta hace poco si me exportaba los reportes de QB aEX.
    Gracias por la ayuda.

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  4. Andres Heredia dijo:

    El proceso que me gustaria saber es inverso, hago muchas entradas de diario desde excel a QB y quisiera saber si hay alguna plantilla que pudiera utilizar o que se pudiera copiar desde excel hacia QB utilizando como columnas las mismas que utiliza QB para recibir entradas al diario general (Journal entries)
    Gracias anticipadas

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    • Hola Andres,

      si puedes importar tus entradas a Quickbooks desde Excel mas necesitas grabar tu archivo en formato IFF. Si quisieras utilitizas una herramienta, la mas conocida en el mercado es IIF Transaction Creator add-in.
      Sirve para todo este tipo de importacion.

      Muchas Gracias.

      Vanessa e Isabel

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  5. saludos
    tengo dos pregunta primero como puedo hacer varias lista de precio pra cliente diferente , segundo si Quickbook permite exportar a excel modificar y entrar Nuevo productos desde una hoja de excel
    gracias

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  6. Luis Mayorga dijo:

    Estimada Vanessa,
    Estoy ingresando o más bien voy a trasladar mi sistema de contabilidad a éste nuevo programa. Muchas personas me han hablado de éste sistema, por lo que mi jefe lo ha adquirido y pronto lo estaré utilizando.
    Necesito que me digas donde puedo bajar un manual en español y como es el funcionamiento de importación de excel a Quickbook?
    Agradeceré cualquier comentario tuyo al respecto.

    Cordialmente,

    Luis Mayorga

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  7. José Manuel dijo:

    Hola Vanessa, se que aquí hablas de exportar pero tengo un inconveniente al importar transacciones de Excel a QB, el problema es que importar un jornal la transacciones que afectan a proveedores no se puede ver en le estado del mismo, que debo hacer para que se refleje?

    Gracias

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  8. saul, tijuana, mexico dijo:

    Como puedo exportar las partidas de una factura a Excel

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  9. Misael Baquiax dijo:

    Gracias por tu ayuda, mi problema es que ahora me sale un cuadro donde dice que hay conflicto de nombres y me pide cambiar a: y se friza el equipo, sera que tengo que reinstalar el quickbooks o excel. Por tu ayuda muchas gracias.

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  10. Rolando Badilla dijo:

    Para efecto de crear un reporte anual de proveedores de bienes y servicios, necesitamos incluir su ni o numero de cedula juridica como para de su identiicación a crear cada uno. Existe este campo en QB?

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  11. John Susa dijo:

    Si un vendedor hace una venta y me envia el reporte en EXCEL es posible que yo suba esa informacion a quick book sin tener que volvela a digitarla nueva mente

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  12. John dijo:

    Vanessa gracias por responder, pero me gustaria saber mas detalles de como hacerlo

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  13. Kevin dijo:

    Hola, mi problema es reciente, siempre he exportado reportes a excel sin problema alguno, solo debo modificar el formato y listo. Sin embargo en estos días, estoy creando una nueva compañía pero al exportar los reportes a excel, toda la información se exporta como texto, y cuando modifico el formato de las cifras, las formulas no se habilitan, entonces he tenido que rehacer las fórmulas en los reportes pequeño, pero cuando deba hacerlo para el General Ledger puede que llegue a navidad y apenas termina la semana santa. Necesito de su ayuda urgentemente!! GRACIAS ANTICIPADAS!!!!!!

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  14. Carlos dijo:

    Es compatible en México? con el tipo de facturación y las disposiciones del SAT? puede elaborar facturas con codigo de barras?

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  15. Greivin Arias dijo:

    Hola Vanessa, muchas gracias por la ayuda que nos das a los usuarios de QB. Tengo una consulta, a la hora de exporta un reporte de QB a Excel queda la fecha como está en QB pero Excel las lee al reves, por ejemplo. El formato es dd/mm/yyyy, Excel las muestra de forma 13/01/2013 pero a la hora de leerla las ve de forma 01/13/2013 lo cual me genera problemas, lo raro es que además unas las lee bien pero otras no. Si me pudieras ayudar a que tengo que hacer en Excel o en QB para arreglar esto te agradecería mucho. Realmente me urge.

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  16. JOSE dijo:

    Hola buen día, quiero comentarles que anteriormente me exportaba bien todos mis reportes a excel, pero últimamente ya no me deja pasar a excel mis reportes que podría estar afectado, espero sus comentarios, saludos

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  17. JL dijo:

    Puedo importar una reconciliación desde Excel a Quickbooks, Mi banco me manda un reporte, mensual de las operaciones que he realizado en formato Exel (Date, Number, Deposit), por lo que bajo el reporte de Quickbooks y comparo la información mediante algunas formulas, “ Formatos condicionales” lo que yo quiero es teniendo ya identificadas todas las operaciones, poder importar la reconciliación a Quickbooks, para no marcar uno por uno. Es esto posible?

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  18. Gabriela Belllo dijo:

    necesito ayuda el quick que ,manejo esta en ingles y me urge exportar datos de mi cartera de clientes a excell

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