Presupuestando con Quickbooks

En esta ocasión vamos a enseñarte cómo realizar presupuestos en Quickbooks. Una herramienta fundamental en la administración de tus finanzas. En esta opción podrás presupuestar tanto a nivel de cuentas del Estado de Ganancias y Pérdidas, como las cuentas del Balance General.

Veamos rápidamente cómo hacerlo:

Ubica tu cursor en “Company” y luego señala “Planning & Budgeting”, luego escoge “Set up Budgets”. En este punto te mostrará una pantalla para que llenes la información pertinente según sea lo que requieras.

“Create a new budget” (crear un nuevo presupuesto)

“Begin by specifying the year and type for the new budget” (comienza especificando el año y tipo de presupuesto)

“Choose the budget type” (escoge el tipo de presupuesto)

“Adittional profit and loss budget criteria” (criterios adicionales a tener en cuenta en el presupuesto)

“Choose how you want to create a budget” (escoge cómo quieres crear el presupuesto)

  • “Create budget from scratch” Esta opción te permite manualmente entrar los valores para cada cuenta que usted requiera presupuestar o hacerle seguimiento.
  • “Create budget from previous year’s actual data”: Esta opción automaticamente entra los totales mensuales del año anterior en cada cuenta del presupuesto

Finalmente le dices “finish” (finalizar) y te presentará el cuadro por cuenta y por mes con el valor total y en cada uno de los meses. Debes revisarlo, hacer los cambios necesarios y luego grabarlo.

Me gustaría que me dejarás un comentario sobre este artículo que acabas de leer y también cuéntame un poco y dime cual es su principal frustración, a la hora de tratar de utilizar Quickbooks, YO personalmente estaré contestando sus preguntas y comentarios.

Este es mi Aporte de Hoy, Muchas Gracias!

Isabel Aguirre

Esta entrada fue publicada en QuickBooks en Español y etiquetada , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

20 respuestas a Presupuestando con Quickbooks

  1. Carlos Salazar dijo:

    Muchas gracias.. vamos a practicar para lograr utilizarlo en forma eficiente. Excelente aporte como siempre.

    Carlos Salazar C

    Me gusta

    • CARLOS MACIAS dijo:

      Estoy buscando su programa (Software (español / ingles)) para llevar el Presupuesto por Proyecto (para instalaciones)
      Que me permita contralor, tiempos de cada fase (ventas, precios, volúmenes, costos variable, costos fijos, gastos de administración y ventas)

      El programa ( software(español / inglés) de presupuesto debe permitir consolidar los presupuestos por poyecto con el presupuesto de operaciones y financiero de la empresa, para el ejercicio fiscal.

      Carlos Macias

      Me gusta

  2. Ricardo dijo:

    Tengo una consulta, estoy ingresando cantidades en las facturas y cheques a la hora de escribir con decimales me convierte la cantidad multiplicándola por 100, ejemplo si escribo 12.05 lo que hace el programa es convertirlo automáticamente a 1205.00, cómo lo puedo cambiar.

    Me gusta

  3. José Manuel dijo:

    Hola Isabel, mi frustración de Quickbooks es por que los balances pendientes de los proveedores, puesto a que cuando se aplica una nota de crédito a la factura a la cual afecta queda siempre pendiente en el modulo de pagos a proveedores. Como podemos solucionar esto?

    Me gusta

    • Hola Jose Manuel,

      Puedes irte a la opcion como si fueras a pagar “Pay Bill” y señalas la factura que quiera cruzar y luego haces clic en set credits/discounts y cuando oprimas automaticamente va a cruzar el saldo pendiente de esa factura.

      Saludos

      Me gusta

      • José Manuel dijo:

        Gracias, pero al proceder con lo que me has indicado el saldo del proveedor quedo diferente a como debería quedar como puedo hacer para revertir esto y hacerlo con mayor cuidado.

        Me gusta

      • Hola Jose Manuel,

        Recibimos tantos comentarios y preguntas que tendrias que refrescarnos la memoria a cual era tu pregunta en un inicio. Si necesitas ayuda inmediata, puedes ingresar a : y te estaremos ayudando.

        Saludos,

        Vanessa

        Me gusta

      • José Manuel dijo:

        Problema resuelto.
        Gracias
        ———————————————————————————————————————-
        Gracias, pero al proceder con lo que me has indicado el saldo del proveedor quedo diferente a como debería quedar como puedo hacer para revertir esto y hacerlo con mayor cuidado.
        Hola Jose Manuel, Recibimos tantos comentarios y preguntas que tendrias que refrescarnos la memoria a cual era tu pregunta en un inicio. Si necesitas ayuda inmediata, puedes ingresar a : y te estaremos ayudando. Saludos, Vanessa

        Me gusta

  4. ivan zapata dijo:

    Excelente el aporte, pense que era mas complicado.

    Me gusta

  5. ivan zapata dijo:

    Ya lo probe pero megustaria mas profundida en el mismo, ya me parece una herramiento de mucha utiidad. sobre como interpretar las graficar aunque son bien elocuentes.

    Me gusta

  6. ivan zapata dijo:

    dejo habilitado los correros para mas cometarios, Gracias.

    Me gusta

  7. Gonzalo A. Justiniani R. dijo:

    Ya he usado la herramienta del Presupuesto que tiene Quickbooks, es extraordinaria y facil de usar. Muchas gracias por el aporte.

    Me gusta

  8. José Manuel dijo:

    Buenas tardes, en cuanto a las notas de créditos de proveedores esta todo bien, pero como aplico las notas de crédito que emito a mis clientes a la factura correspondiente?

    Me gusta

    • Hola Jose Manuel,

      Solo tienes que ingresar a la factura del cliente y en la parte inferior derecha encontraras un boton que dice Discounts and Credits, y alli podras aplicar el credito a cada factura.

      Saludos y Gracias

      Isabel y Vanessa

      Me gusta

  9. maria rodriguez dijo:

    Necesito hacer una consulta

    Me gusta

  10. Sandra Cedeño dijo:

    Excelente aporte de como manejar el pressupuesto en quickbooks , pero mi mayor fustracion es manejar los gastos por proyecto en quickbooks.
    Gracias.
    Atte.

    Sandra Cedeño

    Me gusta

  11. Edison Ramos dijo:

    Muy Buen aporte, cuando yo quiero sacar ■“Create budget from previous year’s actual data”: Esta opción automaticamente entra los totales mensuales del año anterior en cada cuenta del presupuesto, en mi sistema me aparece los casilleros en blanco como hago para q aparezca automaticamente . Gracias

    Me gusta

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s