Bancos conectado a QuickBooks Online – Parte 2

En la parte 1 de este proceso de Bancos conectados a QuickBooks Online vimos la parte administrativa. Ahora vamos a adentrarnos en el proceso.

Así que ya estás listo para conectar tus cuentas de banco y tarjetas de crédito a QuickBooks Online ? Genial!

Importante! hay algunas cosas que tendrás que verificar para asegurarte que tu proceso esta dando en el punto:
• Tenga a mano su ID de usuario y contraseña de banco en línea, y si aun no la tienes, consulta con tu banco en como adquirirla.
• No te preocupes si no has configurado tus cuentas bancarias en QuickBooks Online. Puedes hacerlo mientras lo estas conectando.

Ahora, como conectas tus cuentas de banco y tarjeta de crédito a QuickBooks Online? Fácil:

1. Dentro de QuickBooks Online, selecciona Banking > Online Banking
2. Haz clic en Set Up Connections, y luego en Next.
3. Ingresa el nombre de su banco y haz clic en Search.
4. Si se encontró una variedad de selección te va a salir el siguiente mensaje con una lista: We found the following matches, haz clic en tu banco.
5. En la próxima pantalla, te saldrá un mensaje para verificar la informacion de tu banco:  Click here to verify your bank credentials will work for you.
6. La pagina web de tu Banco se abrira en otra ventana separada. Asegurate de poder ingresar a tu cuenta bancaria online. Confirma tu informacion esta correcta. NOTA: Si no puedes ingresar a tu cuenta, cierra la pagina web de tu banco y contactalos.
7. Si puedes ingresar, cierra esa pantalla y regresa a QuickBooks Online.
8. Ingresa la informacion de tu banco, el ID de usuario y la contraseña y hazle clic en Sign In.
9. Selecciona de tus cuentas de banco en QuickBooks Online las que quieres conectar a cual cuenta de tu plan de cuentas. Si aun no la haz creado, puedes seleccionar Add New y continuar con el proceso.
10. Selecciona el numero de dias que quieres descargar. Normalmente los bancos permiten hasta 90 dias. Si necesitas mas dias, puedes contactar a tu banco para mas flexibilidad.
11. Selecciona:  Let me review each transaction first, o Automatically enter the transactions for me. Si eres nuevo en la descarga banacaria te recomiendo que selecciones:  Let me review each transaction first. Puedes darle a MORE para mas opciones.
12. Haz clic en Continue.
13. Haz clic en Finish o Connect Another Bank, en la ultima si tienes mas cuentas bancarias o tarjetas de crédito que conectar.

Ahora estas conectado con tus bancos y tu proceso es mas fácil. Tus descargas se hacen automáticas todos los días, sin excepción; y ni siquiera tienes que estar conectado.

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Sinceramente

Vanessa Ocampo – Experta en Quickbook
ComoUsarQuickbooks.com
QuickBooksenEspanol.com

P.D: reenvía este articulo a todos tus empleados, amigos y colegas y que ellos también participen.

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