Nuevos Clientes! Como añadirlos en QuickBooks Online

Clientes_QuickBooksOnline_QuickBooksenespanolSuper! Tienes nuevos clientes, estan iniciando tu programa de contabilidad con QuickBooks Online, y dices y ahora por donde le hago?

Simple! QuickBooks Online te permite añadir nuevos clientes desde su modulo de Clientes (Customers) en la parte Izquierda del Menu.

Al situarte en tu parte Izquierda del Menu Principal sobre Customers haces clic y vas al modulo principal de Clientes, en donde encontraras toda la funcionalidad y manejo de los Clientes en QuickBooks Online.

Desde alli vas a ver, el Money Bar como le llamamos a la barra superior que nos indica el estatus de los diferentes grupos de clientes segun la facturacion y vas a ver un Boton Azul que te dice NEW CUSTOMER.

En este boton puedes hacer dos cosas:

  1. Crear un Nuevo Cliente
  2. Importar Clientes de una Lista de Excel o Manual

En este caso vamos a añadir un Nuevo Cliente en QuickBooks Online, y para esto los pasos son los siguientes:

  1. Haz clic en New Customer
  2. Completa la Informacion Principal de la Persona de Contacto
  3. Completa la Informacion de la Empresa en cuestion
  4. Coloca como quiere que se muestre el nuevo cliente, si con el nombre del contacto o con el nombre de la empresa.
  5. Si vas a imprimir cheques, a nombre de quien?
  6. Ingresas email, telefonos principales, Pagina Web, pero sobre todo si es una cuenta principal o un trabajo debajo de un cliente ya existente, o lo que se le llama Sub-Customer.
  7. Luego direccion, tanto de envio como de facturacion
  8. Ingresa cualquier Nota que tenga que ver con el cliente
  9. Informacion del Impuesto que le estaras colocando
  10. Ingresas la seleccion de metodos de pagos, terminos de pago y ademas si existiera algun balance que arrastra de operaciones antiguas
  11. Le das a SAVE – Salvar

Con esto completas la creacion de tu Nuevo Cliente, y ya puedes comenzar a facturar y a ganar dinero!! Super, verdad!

Te invito a que me dejes un comentario sobre este artículo que acabas de leer y también cuéntame un poco y dime cual es tu principal frustración, a la hora de tratar de utilizar QuickBooks, YO personalmente estaré contestando tus preguntas y comentarios.

Este es mi Aporte de Hoy, Muchas Gracias!

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Sinceramente

Vanessa Ocampo – Experta en QuickBooks
ComoUsarQuickbooksOnline.com
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